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《財訊》日前公布「2017財富管理大獎」得獎名單,中信銀榮獲「最佳財富管理」、「最佳客戶推薦」及「最佳數位」等3項獎項。中信銀表示,該行始終堅持以專業管理為目標,致力提供客戶全方位且長期、貼心服務,秉持We are family精神,用專業與關心贏得客戶信賴。中信銀理專平均服務年資 達12年,對客戶掌握度高,並有涵蓋不動產、稅務及保險的專家團隊及投顧中心提供專業資訊,協助客戶建構全方位的理財規畫。
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為了培訓人才,中信銀安排課程與補助費用,協助理專考取專業證照。該行財富管理團隊去年(2016)9月報考理財規劃顧問(AFP)通過率達94%、報考認證理財規劃顧問(CFP)通過率83%,遠高於該次考試全體通過率(AFP為71.33%、CFP為52.15%),亦為國內銀行通過率之冠。(中國時報)
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